次日卯时，晁衡如约来到城西的小树林，黑影早已在那等候。趁着微明，晁衡这才看清，此人的面貌。黑影有着消瘦的脸庞，贼眉鼠眼却又显得炯炯有神，一撮山羊胡须，佝偻的身躯将后背仿佛背上了一座驼峰，本来就矮小，如今看来，还不及五尺。
黑影见到晁衡，捊着山羊胡须，嘿嘿怪笑道：“看来老夫并未看走眼，将军果真是守时之人。将军不必尊称老夫为阁下，你可以称老夫为智叟。”此人竟如此自负，晁衡心下好笑，开门见山道：“本官今日前来乃是来与智叟讨教一二，并非叙旧。智叟有何话，等比试完再说也不迟。“
智叟点头道：”待会将军可全力而攻，老夫要见识见识，将军剑术究竟到了何种境地。“说着，弯腰捡起身旁早已削好的树枝，作了个起手式。
晁衡皱起眉头，冷冷地问道：”刀剑无眼，智叟此为是否太过轻视本官？“智叟狂笑道：”正因刀剑无眼，老夫才用树枝，以防伤了将军。勿要啰嗦，只管进招便是。“
晁衡闻听，不再矫强，举剑一招行去流水，强势向智叟攻来。他怕伤得智叟，因而只使出五分实力。智叟大叫一声：”来得好。“一个闪身，让过剑锋的来路，顺势一挑，树枝从晁衡的手腕划过。晁衡感到手腕，有些火辣辣的疼痛，大惊失色，此人手中拿得若是兵器，自己的手腕已然不保。
智叟一朝得势，冷笑道：”就凭这种剑法，与老夫提鞋也不配。“晁衡暗恼，使出七分实力，变幻一招落花流水，再次向智叟攻来。智叟点点头，大声道：”这还有点咮。“他虽然这样说，但也不敢怠慢，二人对拆两招，智叟看准晁衡的空档，用树枝荡开他的剑，以迅雷不及掩耳之势，不待晁衡回防，树枝已然抵在他的胸前。
智叟就势跳出圈外，点点头说道：”唔，终于可以为老夫提鞋了。“晁衡大怒，叫道：”不要光会讨得口舌之快，有本事再来！“智叟嘴角一扬，笑得极其猥琐，双眼尽是轻蔑之色。晁衡毅然使出婉儿剑法，一招金戈铁马，虚虚实实，变幻莫测，他已然使得浑身解数。
智叟见得狂笑一声道：”好！这招可以为老夫端茶倒水了。“晁衡倾尽全力，金戈铁马只是虚招，紧接着，乘其不备，一招千军万马已然使出。智叟原本轻浮的表情，一时间变得凝重起来，只见他蓦然一个翻滚，落在与晁衡两丈远的地方，大叫道：”住手！“晁衡不胜其烦，无奈之下，只得收手，虎着脸问道：”你怎得如此啰嗦，又有何事？“
智叟上下左右不停地打量着晁衡，皱起本
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